Vereinbarung vorbehaltlich der Genehmigung durch deutsche und österreichische Wettbewerbsbehörden
Hørsholm (Dänemark)/Amsterdam, 11. Oktober 2018 - Die VELUX A/S und die niederländische Finanzinvestor Egeria haben eine Vereinbarung bezüglich des Verkaufs der JET-Gruppe an die VELUX-Gruppe getroffen. Die Entscheidung zur Übernahme der JET-Gruppe, einem führenden, europäischen Anbieter von gewerblichen Tageslichtsystemen, entspricht der Wachstumsstrategie der VELUX-Gruppe und deckt insbesondere das Wachstumsziel im Geschäftsbereich Nichtwohnungsbau bei Taglichtsystemen ab. Der Erwerb der JET-Gruppe ist nach der im April verkündeten Übernahme der WASCO-Gruppe, einem US-amerikanischen Hersteller von Dachfenstern, die zweite Übernahme der VELUX-Gruppe in diesem Jahr.
Die VELUX-Gruppe ist seit 75 Jahren Marktführer für Dachfenster bei Wohnimmobilien. Der erste Schritt der VELUX-Gruppe in den gewerblichen Markt (außer Wohnimmobilien) fand im Jahr 2012 statt, als das VELUX Modular Skylight System (modulares Dachfenstersystem – VMS) eingeführt wurde. Heute besteht die Strategie darin, eine führende Position in diesem Geschäftsbereich durch organisches Wachstum und Übernahmen zu generieren.
„Wir haben sehr positive Gespräche mit Egeria und der JET-Gruppe gehabt. Sofort haben wir gemerkt, dass die Ziele und die Kultur der JET-Gruppe sich mit denen in unserem Unternehmen sehr gut ergänzen. Durch die Übernahme der JET-Gruppe werden wir unsere Position innerhalb des gewerblichen Marktes in mehreren Ländern stärken und einige neue Produktkategorien zu unseren gewerblichen Angeboten in Europa hinzufügen können.”, sagt David Briggs, Vorstandsvorsitzender der VELUX-Gruppe.
Der gewerbliche Bereich besteht aus zwei wesentlichen Segmenten:
- einem architektonischem Verglasungssegment, das einen größeren Fokus auf Design legt, wobei Architekten eine erhebliche Rolle bei der Auswahl des Glases oder den Acrylverglasungslösungen spielen, sowie;
- einem gewerblichen Flachdachsegment, das fast nur Acryllösungen, wie Lichtkuppeln oder durchgehende Dachfenster (CRLs) beinhaltet.
Die beiden Bereiche unterscheiden sich stark in ihren Kundengruppen und Verkaufsprozessen. Das VELUX VMS Geschäft besitzt eine starke Präsenz im architektonischen Verglasungssegment, während JET eine führende Marktposition im gewerblichen Flachdachsegment innehat. „Wir freuen uns darauf, Teil der VELUX-Gruppe zu werden und sehen bereits jetzt viel Wachstumspotential, um unser europäisches Geschäft weiter zu stärken. Dies wird unseren Kunden und Mitarbeitern zu Gute kommen.”, sagt Ralf Dahmer, CEO der JET-Gruppe. Mark Wetzels, Partner bei Egeria, ist ebenfalls mit der Transaktion zufrieden. „Ich bin von der VELUX-Gruppe begeistert und bin zuversichtlich, dass diese Kombination für beide Seiten, ihre Mitarbeiter und ihre Angebote am Markt, zufriedenstellend sein wird.“
„Mit der Übernahme der JET-Gruppe werden wir sofort einer der führenden Anbieter im gewerblichen Markt in Europa. Wir werden unsere VMS-Geschäftstätigkeiten mit der JET-Gruppe zusammenschließen und einen neuen gewerblichen Geschäftsbereich bilden, der weiteres Marktwachstum generieren kann. Wir sehen auch Chancen bei der Verbesserung des Großhandelsgeschäfts von JET durch den Verkauf einiger Produkte durch das Vertriebsnetz von VELUX, wobei dies zu mehr Umsätzen unserer Vertriebspartner führen wird. VELUX hat sich immer auf Tageslicht und Frischluft konzentriert, um bessere Lebens- und Arbeitsumgebungen bieten zu können. Die Übernahme von JET hilft uns dabei, Skaleneffekte auszunutzen und unsere Geschäftstätigkeit in einem vollkommen neuen Geschäftssegment zu erweitern.”, sagt David Briggs, Vorstandsvorsitzender der VELUX-Gruppe.
Vor Abschluss der Transaktion muss die Übernahme noch durch die Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich genehmigt werden. Die Unternehmen werden keine weiteren Informationen über diese Vereinbarung bis zur endgültigen Genehmigung veröffentlichen.
Aufgrund der noch ausstehenden Genehmigung und vorbehaltlich des Abschlusses der Übernahme der JET-Gruppe werden alle JET-Produkte weiterhin unter der Marke JET und durch die bestehende Organisation vermarktet werden, während VELUX weiterhin VMS-Produkte verkaufen wird, bis alle Kunden mit dem Eigentümerwechsel vertraut sind, ein geordneter Übergang zur Marke VELUX stattgefunden hat und dem Markt als solches mitgeteilt wurde. Es wird erwartet, dass sich durch die Neugründung des gewerblichen Geschäftsbereichs von Velux Synergieeffekte aus der Zusammenlegung gemeinsamer Funktionen und wesentlicher Kunden in beiden Organisationen ergeben werden.
VELUX wurde bei der Transaktion durch den Geschäftsbereich Unternehmensfinanzierung von EY und Dentons unterstützt. Egeria wurde durch Houlihan Lokey und Allen & Overy beraten.
Über die VELUX-Gruppe
Seit mehr als 75 Jahren bietet die VELUX-Gruppe Verbesserungen für das Lebensumfeld weltweit an; wir optimieren die Nutzung von Tageslicht und Frischluft über das Dach. Wir arbeiten weltweit im Wohnimmobilienmarkt – mit Verkaufs- und Produktionsstandorten in mehr als 40 Ländern und ca. 10.200 Mitarbeitern weltweit. Seit 2012 konzipiert, produziert und vermarktet VELUX vorgefertigte Dachfenstersysteme für gewerbliche Gebäude - die VELUX Modular Skylights. Heute beschäftigt der gewerbliche Geschäftsbereich 270 Personen und besitzt Vertriebsaktivitäten in 11 Ländern, sowie Produktionsstandorte in Dänemark und den USA. Die VELUX-Gruppe ist Teil der VKR Holding A/S, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich vollständig im Besitz gemeinnütziger, wohltätiger Stiftungen (DIE VELUX STIFTUNGEN) und der Familie befindet. Im Jahr 2017 hatte die VKR-Holding einen gemeinsamen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro. Die VELUX STIFTUNGEN spendeten 2017 insgesamt 168 Millionen Euro. Für weitere Informationen, siehe www.velux.com.
Über Egeria
Egeria ist ein 1997 gegründeter, unabhängiger Finanzinvestor, die einen Fokus auf mittelständische Unternehmen hat. Egeria investiert in gesunde Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 und 350 Millionen Euro. Egeria hat Beteiligungen an unter anderem IQI, Dutch Bakery, Cleanlease, Clondalkin, Dynniq, Ilionx, Trust, HITEC, Izico, und Nooteboom. Außer dem Bereich Private Equity hält Egeria ein Evergreen Portfolio aus fünf Unternehmen, Egeria Real Estate Investments und Egeria Real Estate Developments. Die Portfolio-Unternehmen von Egeria realisieren einen Umsatz von gut 2,3 Milliarden Euro und beschäftigen fast 10.000 Menschen. Für weitere Informationen, siehe: www.egeria.nl
Über die JET-Gruppe
Die JET-Gruppe ist ein führender, europäischer Anbieter von Tageslichtlösungen, Belüftungsprodukten und Belüftungssystemen für den Rauch- und Wärmeabzug. Die wesentlichen Produkte beinhalten Lichtkuppeln und durchgehende Dachfenster, die hauptsächlich im gewerblichen und kommunalen Baubereich verwendet werden. Die international ausgerichtete JET-Gruppe beschäftigt fast 800 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Hüllhorst, Deutschland. Es besitzt Verkaufsrepräsentanzen in elf europäischen Ländern und sechs Produktionsstandorte in vier Ländern. Für weitere Informationen, siehe www.jet-group.com.
Kontakt:
Jens Bekke,
Direktor globale Medienarbeit bei der VELUX-Gruppe,
+45 2155 0789
Barbara Glaser,
Direktor Geschäftsentwicklung & Investor Relations bei Egeria,
+31 20 530 68 60
